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リテール向け資産運用支援サービス

ファンドラップに代表される、個人向けの投資一任運用サービスをトータルにサポートします。また、広く金融機関のリテール向け資産運用提案をサポートする営業支援システムサービスを提供します。

ファンドラップに代表される、個人向けの投資一任運用サービスをトータルにサポートします。また、広く金融機関のリテール向け資産運用提案をサポートする営業支援システムサービスを提供します。

リテール向け資産運用支援サービスラインアップ

サービスラインアップ

業種:信託銀行、証券会社
ラップ口座(個人向け投資一任契約口座)サービス向けの、営業支援、運用管理、顧客向けレポーティングを支援するシステムソリューションです。
金融リテール営業支援ソリューション
業種:証券会社
昨今の金融リテール営業は顧客志向の「提案型営業」にシフトしつつあり、営業担当者にはこれまで以上にアドバイザリー業務の強化が、より一層求められるようになりました。こうしたニーズに応える新しいソリューションとして企画されたのが「アドバイザー・プラットフォーム」です。