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モバイルを活用したリテール営業支援ソリューション

営業におけるコミュニケーション・提案力強化のソリューション

証券会社等金融機関のリテール営業担当者向けのソリューションです。お客様のニーズ喚起から最適な金融商品の提案等、円滑なコミュニケーションを実現しつつ、営業情報の取得や業務効率化を支援します。

  • 概要
  • 特長
  • 活用イメージ

概要

金融機関の営業担当者は、常にたくさんの説明資料を持ち歩きながらお客様に対応しています。
金融商品に関連する営業資料については、例えば「目論見書は最新版を提示しなければならない」、「営業資料は広告審査済みのものでなければならない」など、法規制や社内規定を順守する必要があります。その準備や各種申請業務負荷についても、取扱商品の多様化や高度化もあり増大しています。そして、せっかく多数の資料を携えてお客様を訪ねても、その場でお客様のニーズが変化したり事前に用意していない質問を受けるようなケースも想定されます。こうした営業課題を解決しスムースなコミュニケーションを支援するために生まれたのがNRIのモバイルソリューションです。

導入企業業種

証券会社 銀行

特長

モバイル端末の特長を最大限に活かした営業支援ソリューションです。

1. お客様との効果的なコミュニケーションを演出し、営業情報の収集やニーズ喚起を支援

相続税シミュレーション

ビジュアルなインターフェイスで、お客様と会話しながら相続税の簡易計算を行うアプリケーション。会話の中でお客様の家族構成や資産・負債情報をヒアリング。

NAVIFACEモバイル

お客様と会話しながら、ライフプランシミュレーションによるニーズ喚起や、最適な金融資産ポートフォリオ提案をするためのアプリケーション。お客様の金融資産の全体構成をヒアリング。

2. 最新の投資情報や運用開示資料をリアルタイムに確認

モバイルBeacon、投信比較ツール

株価や指標、為替などマーケット情報やニュースといった最新情報、公募投資信託に関する各種情報等、多岐にわたる商品情報をタイムリーに確認するためのアプリケーション。

3. 販売用資料や動画等を用いた効果的なプレゼンテーションを演出
(大量アーカイブ機能)

商品販売情報

主に投資信託の商品説明資料の提示、手数料や分配金の概算、重用事項説明などを支援するアプリケーション。投資信託に限らず債券やエクイティ情報などの資料も掲載可能です。 

活用イメージ

営業活動を支援するアプリケーションの提供だけでなく、営業現場への導入から、継続的な管理運用までトータルでサポートいたします。
また、最新のCRM機能をもつアドバイザープラットフォームとの連係も可能です。

  • アプリケーション配付専用サイトの提供
    営業担当者が専用サイトからアプリケーションをダウンロードするだけで、すぐに最新アプリケーションをご利用いただけます。
  • 端末情報管理・遠隔制御
    台数が多くなると管理が煩雑になる端末の情報管理から遠隔制御まで運用サービスを提供いたします。
    端末情報管理と遠隔制御の組み合わせにより、営業担当者がモバイル端末を紛失した時には、遠隔からロックをかけたり、端末内にあるデータをすべて消去するなど、セキュリティに配慮した利用環境を実現しています。

営業活動をトータルサポート

活用イメージ

お問い合わせはこちら

  • 部署証券ソリューション事業七部
  • 電話03-6660-8787
  • E-mailnri-showm-eigyou@nri.co.jp

※当資料に掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。
※記載された内容は、2017年4月現在のものであり、当社は予告することなく製品・サービスの仕様および価格を変更し、または提供・販売を中止することがありますことをご了承ください。

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