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T-STAR/ReportAssist/ 投資顧問向け

投資顧問レポート作成支援ソリューション

「T-STAR/GX(資産運用会社 フロント・ミドルソリューション)」内で取り扱う投資顧問ポートフォリオ運用状況データやその他のマーケット情報や市況・マネージャーコメントなどを基にして、年金性資金の委託者(スポンサー)などに提出する投資顧問レポート(帳票)を効率的に作成するソリューションです。

  • 概要
  • 特長
  • 活用イメージ
  • サービス体系

概要

RA-投資顧問T-STAR/ReportAssist/投資顧問向け(略称:「RA顧問」)は、個別性が強く、変更要求への即時対応が求められる「顧問のレポーティング業務に特化した新サービス」です。RA顧問の利用により、当該業務の負荷を大幅に削減することが可能です。

導入企業業種

資産運用会社 信託銀行 証券会社 

特長

1.豊富な帳票項目

帳票作成に必要な項目を豊富に取り揃えています。
定型帳票に必要とされる項目のほか、非定型帳票も十分にカバーしうる項目を用意しています。
これらは、スポンサー向けの報告書350種類をNRIが解析した結果として選定したものです。

2.高いレイアウティング機能

業界で標準仕様となっているレポートは、定型帳票として導入当初より利用できるようになっています。
非定型帳票も、豊富な帳票項目の中から必要な項目をドラッグ&ドロップといった簡単な操作で作成が可能です。

3.WEBベースインターフェース

クライアントインストールがなく、WEBブラウザ上での操作が可能です。

4.センターサーバ管理によるASPサービス

帳票データや帳票定義に加え、最終成果物もサーバに保存することが可能です。
これにより、導入企業のシステム障害やオフィスの災害時においても、レポート作成業務を継続することができます。

活用イメージ

サービス概要図

ReportAssist-投資顧問概要図

画面イメージ

  • NRIが用意する豊富な帳票用データアイテムから、必要な項目をドラッグ&ドロップ。あとは抽出条件を設定するだけで、帳票(表)の作成が可能。
  • 関数や計算式も備えているため、帳票用データアイテムの加工計算結果を帳票に出すことも可能。
  • 一度定義した帳票は、指定条件など、僅かなオペレーションで、最終アウトプットまで作成可能。
  • アウトプットに、スポンサー指定の様式を活用可能。

ReportAssist-投資顧問画面イメージ

ご利用ケース

  • Case1.
    レポート作成業務負荷が大きく、(運用や顧客獲得など)より戦略的な業務へのリソースシフトが難しい

    RA顧問は、「Excel EUCマクロ不要」「簡易に作成可能」で、さらに定常業務の「レポート作成業務負荷が大幅に削減可能」なサービスのため、より戦略的な業務へのリソースシフトが可能です。

  • Case2.
    EUCマクロが乱立し、業務の属人化・ブラックボックス化しているため、業務引き継ぎが難しい

    RA顧問は、「 Excel EUCマクロ不要」「簡易に作成可能」で、さらに定常業務の「レポート作成業務負荷が低い」、マニュアル完備の汎用サービスのため、業務の見える化と共に、業務引き継ぎが容易となります。

  • Case3.
    スポンサー様要求に基づく、改善・改訂を含むレポート仕様への正確かつ迅速な対応が必要
    RA顧問は、「Excel EUCマクロ不要」「簡易に作成可能」なため、レポートに関する顧客の要求に、正確かつ迅速に、さらに業務負荷を削減して対応することが可能です。

  • Case4.
    障害・災害時におけるレポート作成(報告)業務の継続性を確保したい
    RA顧問は、NRIセンターを利用したサービスであり、帳票データ・帳票定義に加え、顧客向けの最終アウトプットも、「NRIセンターサーバーに保管が可能」なため、個人所有のPCに依存しないなどの障害対策、貴社BCPオフィスからのアクセスの実現などによる災害対策が可能です。

RA顧問を使った月次業務フローイメージ

月次業務フローイメージ

サービス体系

標準サービスとして、下記を提供します。

帳票定義サービス

ユーザ様で顧問帳票独特の帳票定義を行うことが可能です。

帳票出力サービス

定義済みの帳票を利用することで、容易に顧問帳票の作成、出力が可能です。

データの一元化サービス

各種データ、帳票はNRIデータセンターで保管します。

お問い合わせはこちら

  • 部署資産運用サービス事業三部
  • 電話045-277-9066
  • E-mailple-sales@nri.co.jp

※T-STAR/ReportAssistは(株)野村総合研究所の登録商標です。
※当ページに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。
※記載された内容は、2016年4月現在のものであり、当社は予告することなく製品・サービスの仕様および価格を変更し、または提供・販売を中止することがありますことをご了承ください。

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