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米国金融機関で普及が進むゴール追求型ファイナンシャルプラン

2009年6月号

NRIアメリカ 上級研究員 吉永高士

米国金融機関のマス富裕層向けチャネルでは顧客の人生の目標を包括的にカバーし、貯蓄・運用面でのその目標達成への進捗経過を継続把握するゴール追求型ファイナンシャルプランの普及が進んでいる。このプランを利用する顧客は将来に自信を持ち、相場に翻弄されにくい投資家行動を取る傾向が高いという相関関係も観察されている。

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※組織名、職名は掲載当時のものです。

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Writer’s Profile

Yoshinaga

吉永高士Takashi Yoshinaga

NRIアメリカ
金融・IT研究部門長
専門:米国金融経営調査

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