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求められる投資経験に応じた投信販売戦略

2007年8月号

IT事業推進部長 早川康弘

当社が実施したインターネット調査の結果によれば、顧客が投資信託を購入する際に必要となる判断基準の検討度合いは、投資経験を積むほど深くなる。投資経験の少ない顧客を多く抱える金融機関では、情報を受け取る能力の個人差があることを前提にしてきめ細かく対応することが重要である。

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※組織名、職名は掲載当時のものです。

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Writer’s Profile

早川康弘Yasuhiro Hayakawa

金融コンサルティング部
シニアコンサルタント

注目ワード : 投資信託

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